Origination
Analizziamo il contesto competitivo, gli obiettivi strategici e i principali stakeholder per definire il perimetro dell’operazione.
Advisory
Advisory indipendente per operazioni complesse.
Ogni operazione straordinaria è un momento di svolta. Che si tratti di un’acquisizione, di una cessione, di una ristrutturazione o di un’alleanza strategica, affianchiamo imprenditori e manager con un approccio personalizzato, dalla strategia all’esecuzione.
M&A
Mergers & Acquisitions
Strutturiamo e accompagniamo operazioni straordinarie su tutto il ciclo del deal, dal posizionamento iniziale al post-closing.
Fusioni
Strutturiamo operazioni di fusione tra realtà complementari per rafforzare il posizionamento competitivo e accelerare la creazione di valore.
Acquisizioni
Supportiamo i clienti nell’identificazione e valutazione delle target, nella negoziazione e nella gestione delle fasi chiave fino al closing e all’integrazione post-deal.
Cessioni
Gestiamo processi di cessione con un approccio strutturato, finalizzato a massimizzare il valore dell’operazione e a tutelare gli interessi del venditore in ogni fase.
MBI / MBO / LBO
Affianchiamo operazioni di management buy-in e buy-out attraverso strutture finanziarie dedicate e un presidio continuo dell’intero processo esecutivo.
Corporate Finance
Capitale, strategia e mercato.
Strumenti finanziari, valutazioni e direzione strategica per sostenere la crescita e creare valore per gli azionisti.
Equity
Strutturiamo soluzioni di equity individuando il partner più allineato agli obiettivi strategici, al profilo di rischio e al piano di crescita della società.
Debito
Strutturiamo operazioni di debito e strumenti ibridi, dalle emissioni obbligazionarie ai minibond fino alle soluzioni mezzanine, ottimizzando fonti di capitale, termini e sostenibilità finanziaria.
IPO
Affianchiamo le società nel percorso di accesso ai mercati dei capitali, dalla definizione dell’equity story alla strutturazione del processo di quotazione e al coordinamento degli stakeholder coinvolti.
Valutazioni e Piani
Elaboriamo business plan, valutazioni e analisi strategico-finanziarie a supporto di investimenti, operazioni straordinarie e interlocuzioni con investitori e mercato.
Corporate Strategy
Supportiamo imprenditori e management nella definizione delle priorità strategiche e delle principali leve di creazione di valore, con focus su crescita, posizionamento competitivo e valorizzazione per gli azionisti e gli stakeholders rilevanti.
Il nostro approccio
Quattro fasi, un unico presidio.
Un processo strutturato che accompagna il cliente dalla definizione dell’operazione fino all’integrazione post-deal.
Assessment
Definiamo la strategia di esecuzione, individuiamo controparti e opzioni di struttura e valutiamo tempistiche, rischi e leve di creazione di valore.
Execution
Coordiniamo il processo end-to-end: contatto con le controparti, negoziazione, due diligence e supporto al closing.
Post-Closing
Affianchiamo il cliente nelle fasi successive al deal, con focus su integrazione, governance e monitoraggio delle milestone industriali e finanziarie.
Parliamone
Hai un’operazione da valutare?
Confrontiamoci in modo riservato. Un primo incontro è il modo migliore per definire perimetro, tempistiche e obiettivi.
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